1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、两年以上市场营销工作经验，具有银行、证券、保险从业经验者优先。
5、学习经历系金融、市场营销等相关专业者优先。
6、具有优秀的学习能力、沟通能力，团队协作精神。